2014年中国环保行业发展趋势分析

面对我国经济社会发展过程中逐渐凸显的环境矛盾，切实解决突出环境问题，努力改善环境质量，积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路，已经成为我国环境产业发展的主要目标。

“十一五”以来，我国大力推进节能减排，发展循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，为节能环保产业发展创造了巨大需求，节能环保产业得到较快发展，目前已初具规模。据算，2010年，我国节能环保产业总产值达2万亿元，从业人数2800万人。产业领域不断扩大，技术装备迅速升级，产品种类日益丰富，服务水平显著提高，初步形成了门类较为齐全的产业体系。在节能领域，干法熄焦、纯低温余热发电、高炉煤气发电、炉顶压差发电、等离子点火、变频调速等一批重大节能技术装备得到推广普及；节能产品推广取得较大突破，*大幅提高；节能服务产业快速发展，到2010年，采用合同能源管理机制的节能服务产业产值达830亿元。在资源循环利用领域，“三废”(废水、废气、固体废弃物)综合利用技术装备广泛应用，再制造表面工程技术装备达到先进水平，再生铝蓄热式熔炼技术、废弃电器电子产品和包装物资源化利用技术装备等取得一定突破，无机改性利废复合材料在高速铁路上得到应用。在环保领域，已具备自行设计、建设大型城市污水处理厂、垃圾焚烧发电厂及大型火电厂烟气脱硫设施的能力，关键设备可自主生产，电除尘、袋式除尘技术和装备等达到先进水平；环保服务市场化程度不断提高，大部分烟气脱硫设施和污水处理厂采取市场化模式建设运营。

我国环保产业正处于快速发展阶段，环保装备制造业呈现快速增长态势，2011年全年实现产值1304.59亿元，工业销售值1269亿，同比增长31%，产销率97%；截止2012年9月环保设备累计产值为1203.48亿，同比增速达到15%，*在2012年发布的《2011年环保装备产业经济运行形势分析及2012年展望》中2012年环保装备产业产值有望实现20%以上的增长，预计2015年将达到5000亿元。

虽然产业发展迅速，但行业整体利润率水平较低，2011年环保装备产业主营业务收入利润率仅为7.53%，同比增长0.3%。从毛利率水平来看，由于生产经营成本增长，环保装备产业毛利率水平还处于较低水平，但较去年第四季度出现明显回升，目前维持在16%左右。

大气、水、固废污染防治设备

从大气、水及固废治理这三类设备历年产量来看，可以发现其分别处于不同的发展阶段，大气污染防治设备累计产量自2006年以来大幅增加，09年至今年产量增速一直稳定在10%左右；水污染防治设备累计产量自2009年开始明显放大，近两年来年产量增速较高，均在42%以上；而固废处理设备累计产量自2009年下半年提升显著，主要原因是因为金融危机4万亿投资刺激下，垃圾焚烧发电建设项目放量，2012年累计同比产量呈下降态势，随着2012年4月份国家对于垃圾焚烧政策支持态度的进一步明朗以及低基数效应，2013年的固废处理设备累计增速将明显加快。

2013-2014年垃圾焚烧将是环保EPC项目建设主战场

统计数据发现，生活垃圾领域的招标信息显著增加，拟建设项目总投资额及数量均大幅上升。数据显示，生活垃圾填埋场投资金额自2012年1季度大幅上升，2012年前三季度比去年同期增长68%，生活垃圾焚烧厂投资金额增速更快，2012年上半年比去年同期接近翻番，增长98%。

我们对规模以上污水处理厂的招投标信息进行整理时发现自2011年三季度以来，污水处理市场下沉趋势明显，地级市、县级污水处理建设及建制镇的招标信息占比显著上升。

工业污染源治理投资的三个主要投向中，废气治理投资占比自2003年明显提升，近几年来，近50%的工业污染源治理投资投向了废气治理，近两年占比出现小幅下滑趋势，而废水及固废治理投资占比近年来保持稳定增长态势。我们认为废气治理投资占比较高的原因主要与其商业模式相对成熟，补贴到位等因素有关，而工业废水及工业固废处理不同于市政污水及生活垃圾处理模式，由于污染及治理主体是企业，需要政府强制要求才能迫使企业购买环保服务，且目前补贴力度及排污惩罚力度待加大。

为工业污染企业提供服务的环境供应商而言，其业绩表现具有一定周期性，新建环境三同时设施受制于业主主体设施进度；而进入稳定运营期后亦有可能因为经济不景气，污染企业开工率下降导致废物处理率下降，盈利能力下滑，因此为工业企业提供环境服务的供应商需要忍受经济周期带来的业绩波动影响。

环境服务业面临转型与升级，未来行业*将从综合性服务商中产生

环保行业的下游是以业主和公共机构为主的市场，也是价值增值的zui终环节。但下游的竞争格局地方保护色彩浓，核心竞争力体现在政府资源和整合能力，这种整合能力既包括对上游供应商的整合，也意味着对资金、技术以及服务价格的整合。环境服务业的转型将引导环保产业由设备制造、工程建设等领域向综合环境服务领域转型，环保企业由提供设备、工程等服务逐渐向综合环境服务商转变，产业实现从单一产业链向全产业链的发展。

大气行业订单超半数来自运营市场

我们统计了2012年全年大气治污企业订单情况发现，脱硝相关项目占总金额比重达到46%，脱硫项目占到40%，除尘及其他综合项目占比在14%。从项目类型上来看，52%的项目额投向运营业，其中脱硝运营占运营项目总额的22.5%，脱硫运营项目占到77.5%，若剔除国电清新大唐发电脱硫运营资产包影响，脱硝BOT占比为74%。

水务运营行业并购交易金额快速增长

我们整理了上海联合产权交易所的并购信息，发现水务处理行业的并购交易总价值近两年来呈现快速增长态势，2012年水务领域的并购交易净额较去年增长101%。拥有资金和政府资源的下游运营商在兼并收购的跑马圈地行为中明显更具竞争优势。
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